Une nuit, le feu descend sur le village de Zhu et de ses parents. Il dévore les maisons et la végétation des jours durant. Les habitants doivent fuir, mais dans la vallée voisine aussi règne la sécheresse. La légende dit que seule « la perle d’eau » pourra vaincre le feu. Alors Zhu décide d’agir. Accompagnée de Niao, sa sittelle apprivoisée, la jeune fille part pour le mont de la Source. Là, elle affrontera une araignée monstrueuse avant de triompher et de redonner l’eau à son peuple. Mais l’oiseau, qu’est-il devenu ?